Эта рабочая неделя стала переходной с июля на август и как
обычно, была насыщена важной макроэкономической статистикой и другими
событиями. До конца июля на рынках царили не очень позитивные настроения, т.к.
выходящие данные ставили под сомнение, что ФРС начнет снижать ставки даже в
сентябре. Но с началом августа ситуация резко изменилась. В
середине недели рынки порадовал ВВП США, который вырос во 2-м квартале на
3%, после сокращения на 0,5% в 1-м. Д.Трамп назвал эти данные "лучше
ожиданий" и вновь призвал ФРС снизить ставку. Потом был опубликован подробный
отчёт Бо Хайнса о цифровых активах, подготовленный рабочей группой Д.Трампа. Представитель
администрации заявил, что этот отчёт является основой для развития отрасли и
обеспечит долгосрочную стабильность регулирования. «Мы считаем своей задачей
выполнение обещаний президента и сделаем США мировой сверхдержавой в области
цифровых активов», — сказал Хайнс. Но рынок ждал итогов заседания ФРС и не
обратил на этот отчет нужного внимания. Ставки ожидаемо оставили без изменения,
но Пауэлл охладил ожидания, заявив, что ФРС пока не приняла решение по снижению
ставки в сентябре. Так же он подчеркнул, что решение будет зависеть от свежих
данных по инфляции и рынку труда, которые поступят в ближайшие недели. Рынки
отреагировали мгновенно, фондовые индексы резко ушли в минус, золото пробило
вниз уровень 3300.00, а доллар взлетел. Первичная реакция биткоина была
солидарной с другими рынками, лидер резко полетел вниз вместе со всеми
рисковыми активами. Но на поздних торгах ВТС отскочил вверх на фоне сильных
квартальных отчетов техногигантов Microsoft и Meta, которые на постмаркете
взлетели почти на 10%. В четверг вышли основные данные по инфляции: индекс цен
на личное потребление (РСЕ) вырос на 0,3% в июне (как и ожидал рынок), а без
учёта цен на продукты питания и энергоносители индекс вырос на 0,3 % после
роста на 0,2 % в мае. За 12 месяцев базовая инфляция выросла на 2,8 %, что не
порадовало инвесторов, а биткоин устремился вниз, потянув за собой весь
крипторынок. Но Трамп подготовил еще один удар, вечером он ввел новые пошлины:
товары, которые ввозятся через третьи страны, теперь облагаются налогом в 40%,
а пошлины на канадский импорт увеличились с 25% до 35%. Рынки не ожидали столь
быстрого шага и в ночь на пятницу биткоин просел еще сильнее, опустившись ниже
отметки 114000, впервые за 3 недели. По данным Coinglass, за сутки (с 31 на 1)
было ликвидировано более 188 000 трейдеров, а общий объем потерь составил 805
млн$, из них и 91% — позиции на покупки. Но днем вышли данные по рынку труда, которые
оказались неоднозначными. С одной стороны, заработная плата и продолжительность
рабочей недели выросли, а это показатель инфляции. Данные по занятости показали
снижение до 73000 рабочих мест, что значительно ниже прогноза в 110 000. Но
главным стал резкий пересмотр в сторону снижения предыдущих данных и за
3 месяца было недополучено более 250000 рабочих мест. Классические рынки резко отреагировали на эти
цифры, фондовые индексы упали более, чем на 1%, доллар резко просел против всех
валют, золото взлетело. Более слабый уровень занятости снова усилил ожидания
снижения ставки ФРС в сентябре, что поддержало рисковые активы. Но биткоин сначала
слабо отреагировал на этот отчёт, торгуясь вокруг уровня 115000, но все попытки к росту оказались неудачными. Давление
со стороны продавцов усилилось, а на поздних торгах ВТС падал до уровня 113000.
Снижение занятости вызвало опасения по поводу общей экономической слабости, что
понизило возможности биткоина для дальнейшего роста. В итоге ВТС закрыл пятницу
на 3-недельных минимумах большой черной свечой, которая уперлась в 50-дневную
скользящую среднюю, которая выступает в качестве поддержки.
Остальные криптовалюты повторили траекторию
лидера, особенно в последние 2 дня недели. Так эфириум еще в четверг утром
торговался выше отметки 3850, но вечером упал ниже 3700, а пятницу главный
альткоин протестирвоал важный уровень 3500, но закрыл день выше него. Лайткоин
смог удержаться на вечерних торгах выше отметки 105.00, догикоин оттолкнулся
вверх от важной круглой цифры 0.2000, а риппл закрылся чуть ниже психологического
уровня 3.0000. Но больше всех за 5-дневку упали солана и кардано, потерявшие по
12-13%. К выходным общая капитализация
крипторынка резко просела и составляет менее 3.70 трлн $.
Сегодня в ночную
сессию все криптовалюты притормозили вечернее падение, стабилизировавшись около
сильных уровней. Биткоин ночью падал ниже 113000, но
сейчас отскочил и уперся в уровень 114000. Скорее всего лидер проведет выходные
между этими двумя отметками, но не исключаем прорыва вверх до более сильного
уровня 115000. Эфириум несколько раз падал ниже важного уровня 3500, но смог
удержаться выше, где и проведет эти 2 дня. Так же будут бороться за сильные
уровни риппл и догикоин: первому нужно подняться выше круглой цифры 3.000, а
мемкоин борется с уровеем 0,200. Лайткоин отскочил от 105.00 и движется в
сторону 110.00, а солана должна закрепиться вдоль уровня 165.00.
Скорее всего волатильность
на рынке будет не очень высокой, слишком много было событий на этой неделе.Возможно
инветоры в выходные возьмут паузу и будут еще раз осмыслять статистику. Но в
воскресенье вечером и в ночь на понедельник активность на рынке может снова
резко повысится.
